廣州彙晟房地産開發有限公司發行中期票據選聘主承銷商項目投标邀請書

發布時(shí)間：2023-07-05

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各單位：

廣州彙晟房地産開發有限公司根據公司戰略發展需要(yào / yāo)，拟發行金額不(bù)超過人(rén)民币40億元，期限不(bù)超過5年的(de)中期票據（包括但不(bù)限于(yú)科創票據、永續中票等特定品種票據；永續中期票據則基礎期限及重新定價周期不(bù)超過5年），募集資金用于(yú)補充流動資金，歸還存量有息債務及科技創新領域用途等。現誠邀合格的(de)投标人(rén)參加投标。

一(yī / yì ／yí)、本次招标項目的(de)名稱、範圍如下：

（一(yī / yì ／yí)）、招标項目名稱：廣州彙晟房地産開發有限公司中期票據發行項目（選取主承銷商）

（二）、項目内容：中标單位擔任招标人(rén)中期票據的(de)發行與承銷工作；撰寫申報材料，協調政府主管部門審批工作、票據發行、票據上(shàng)市推薦和(hé / huò)發行後服務；協調項目運行過程中所需各專業機構并承擔餘額包銷責任等。

（三）、發行總額：申報總額不(bù)超過人(rén)民币40億元的(de)中期票據（發行人(rén)保留視情況調整總額度的(de)權利），拟擇機分期發行，具體規模将以(yǐ)監管部門批準金額爲(wéi / wèi)準。招标人(rén)有權根據公司資金使用安排，分期發行票據并确定分期的(de)數額，以(yǐ)及最終發行數額。

（四）、發行期限：不(bù)超過5年（發行人(rén)保留視情況調整發行期限的(de)權利）。

（五）、承銷方式：餘額包銷。

（六）、發行時(shí)間：2023-2025年（發行人(rén)保留視情況調整發行時(shí)間的(de)權利）。在(zài)獲得主管機關對本次票據批準後，在(zài)批文有效期内安排發行，投标人(rén)可根據招标人(rén)需求和(hé / huò)資金市場情況，建議具體的(de)發行時(shí)間安排。

（七）本項目不(bù)分包，投标人(rén)必須對本項目整體進行投标，不(bù)得拆分。

（八）投标人(rén)資格要(yào / yāo)求：

1、投标人(rén)爲(wéi / wèi)中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)境内依法注冊的(de)銀行金融機構法人(rén)或其分支機構，并具備有效的(de)營業執照（提供企業法營業執照副本或事業單位法人(rén)證書或其他(tā)組織證明材料的(de)複印件）和(hé / huò)金融許可證（提供相關證明材料的(de)複印件）；

2、投标人(rén)未被列入“信用中國(guó)”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人(rén)或重大(dà)稅收違法案件當事人(rén)名單，提供“信用中國(guó)”網站（www.creditchina.gov.cn）查詢結果網頁打印件，如相關失信記錄已失效，投标人(rén)需提供相關證明資料，（以(yǐ)招标代理機構于(yú)評審時(shí)在(zài)“信用中國(guó)”網站查詢結果爲(wéi / wèi)準，評标委員會予以(yǐ)簽字确認，查詢結果應歸檔保留。）；

3、與參與本招标項目同一(yī / yì ／yí)合同項下的(de)其他(tā)投标人(rén)不(bù)得存在(zài)以(yǐ)下情形（提供書面聲明）：

（1）單位負責人(rén)爲(wéi / wèi)同一(yī / yì ／yí)人(rén)；

（2）存在(zài)直接控股關系。

4、本項目不(bù)接受聯合體投标。

二、投标報價及投标文件制作：

（一(yī / yì ／yí)）投标人(rén)對本次招标的(de)報價，應根據招标範圍、服務時(shí)限等要(yào / yāo)求，報出(chū)最具競争力的(de)合理報價。

（二）投标人(rén)應綜合考慮服務本項目的(de)性質、要(yào / yāo)求、風險、成本費用、稅金、合理利潤，按照發行人(rén)民币40億元确定承銷費用，若最終發行總額不(bù)足人(rén)民币40億元，承銷費按照實際發行金額計算。

（三）招标人(rén)設定承銷費率上(shàng)限爲(wéi / wèi)0.08%（含），下限爲(wéi / wèi)0.01%（含），投标人(rén)的(de)報價爲(wéi / wèi)承銷費率。投标人(rén)對承銷費率的(de)報價高于(yú)0.08%或低于(yú)0.01%的(de)爲(wéi / wèi)無效報價。

（四）本項目所涉及的(de)金額采用的(de)币種爲(wéi / wèi)人(rén)民币，本項目采用固定承銷費率形式報價,報價單位爲(wéi / wèi)百分比（%），含稅價格。

（五）投标報價包含完成合同約定所有工作所需的(de)承銷商組織協調費、申報材料制作費用、項目團隊差旅費、承銷商包銷費用（包括支付給承銷團成員的(de)費用）、稅金（全額含稅發票）以(yǐ)及項目實施過程中其它應預見和(hé / huò)不(bù)可預見費用等完成本招标項目、達到(dào)招标人(rén)目的(de)的(de)一(yī / yì ／yí)切費用及企業利潤。在(zài)合同執行過程中不(bù)作任何調整，投标人(rén)不(bù)得以(yǐ)錯報、漏報、市場變化或政策變動等理由修改該費率或要(yào / yāo)求增加其它費用。

（六）投标人(rén)隻允許一(yī / yì ／yí)種報價/方案，任何有選擇報價/方案将不(bù)予接受。

（七）中标人(rén)收款時(shí)必須開具有效發票給付款方。收款方、出(chū)具發票方、合同乙方均必須與中标人(rén)名稱一(yī / yì ／yí)緻。

（八）在(zài)邀标截止時(shí)間（2023年7月14日）前完成報價并提交投标文件，投标文件應包括但不(bù)限于(yú)如下内容：

1.投标函

2.法定代表人(rén)證明書

3.法定代表人(rén)授權委托書

4.資格性文件

5.不(bù)存在(zài)對票據發行承銷業務産生重大(dà)影響的(de)相關處罰承諾書

6.拟投入本項目的(de)服務團隊介紹

7.履約進度計劃

8.報價一(yī / yì ／yí)覽表

附件爲(wéi / wèi)參考格式。

（九）投标的(de)截止時(shí)間爲(wéi / wèi)2023年7 月14日下午14點30分(如有澄清變更通知的(de)以(yǐ)澄清變更通知)，超過投标截止時(shí)間後送達的(de)投标文件不(bù)予接收。

（十）投标文件的(de)數量和(hé / huò)簽署

1.投标人(rén)應編制投标文件一(yī / yì ／yí)式五份，其中正本一(yī / yì ／yí)份和(hé / huò)副本四份，投标文件的(de)副本可采用正本的(de)複印件。每套投标文件須清楚地(dì / de)标明“正本”或“副本”。若副本與正本不(bù)符，以(yǐ)正本爲(wéi / wèi)準。

2.投标人(rén)應将投标文件正本和(hé / huò)所有的(de)副本分别單獨密封包裝，并在(zài)外包裝上(shàng)清晰标明“正本”或“副本”字樣。

3.信封或外包裝上(shàng)應當注明招标項目名稱、投标人(rén)名稱、聯系人(rén)、地(dì / de)址、電話和(hé / huò)“在(zài)（招标文件中規定的(de)開标日期和(hé / huò)時(shí)點）之(zhī)前不(bù)得啓封”的(de)字樣，封口處應加蓋投标人(rén)印章。

三、開标評審

本單位将按規定，在(zài)指定人(rén)員的(de)監督下開标，并由廣州彙晟房地産開發有限公司采購小組進行評标。采購小組以(yǐ)公平、公正爲(wéi / wèi)原則，采用百分制打分法，按綜合評審要(yào / yāo)求評出(chū)投标人(rén)的(de)總得分并由高到(dào)低排序向招标人(rén)推薦中标候選人(rén)。

本項目将從中标候選人(rén)确定兩家中标人(rén)爲(wéi / wèi)主承銷商，其中評分排名第一(yī / yì ／yí)的(de)中标人(rén)爲(wéi / wèi)牽頭主承銷商、簿記管理人(rén)，承銷比例爲(wéi / wèi)60%，評分排名第二的(de)中标人(rén)爲(wéi / wèi)聯席主承銷商，承銷比例依次爲(wéi / wèi)40%。本次招标項目承銷費率的(de)中标價格爲(wéi / wèi)兩家中标人(rén)報價的(de)最低價。本次票據受托管理人(rén)由招标人(rén)在(zài)兩家中标人(rén)中指定。