各單位：

廣州彙晟房地産開發有限公司根據公司戰略發展需要(yào / yāo)，拟發行金額不(bù)超過人(rén)民币40億元的(de)非公開公司債券，募集資金用于(yú)歸還存量有息債務等。現誠邀合格的(de)投标人(rén)參加投标。

一(yī / yì ／yí)、本次招标項目的(de)名稱、範圍如下：

（一(yī / yì ／yí)）招标項目名稱：廣州彙晟房地産開發有限公司非公開發行公司債券選聘主承銷商項目。

（二）項目内容：中标單位承擔招标人(rén)發行公司債券的(de)發行與承銷工作；撰寫申報材料，協調政府主管部門審批、債券發行、債券上(shàng)市推薦和(hé / huò)發行後服務等工作；協調項目運行過程中所需各專業機構并承擔餘額包銷責任等。

（三）發行總額：申報不(bù)超過人(rén)民币40億元非公開公司債券發行，拟擇機分期發行，具體規模将以(yǐ)監管部門批準金額爲(wéi / wèi)準。招标人(rén)有權根據公司資金使用安排，分期發行債券并确定分期的(de)數額，以(yǐ)及最終發行數額。

（四）發行期限：不(bù)超過5年

（五）承銷方式及承銷費率限價：餘額包銷，總承銷費率上(shàng)限爲(wéi / wèi)0.08%（不(bù)含），下限爲(wéi / wèi)0.0625%（含），投标人(rén)的(de)報價爲(wéi / wèi)總承銷費率。

（六）發行時(shí)間：2024-2025年（發行人(rén)保留視情況調整發行時(shí)間的(de)權利）。本次債券在(zài)獲得無異議函，在(zài)有效期内安排發行，投标人(rén)可根據招标人(rén)需求和(hé / huò)資金市場情況，建議具體的(de)發行時(shí)間安排。

（七）本項目不(bù)分包，投标人(rén)必須對本項目整體進行投标，不(bù)得拆分。

（八）投标人(rén)資格要(yào / yāo)求：

1.具有獨立法人(rén)資格，能獨立行使民事權利并承擔民事責任。

2.投标人(rén)須爲(wéi / wèi)經中國(guó)證監會核準的(de)綜合類證券公司，具備中國(guó)證券監督管理委員會頒發的(de)《經營證券期貨業務許可證》，具備債券承銷商資格。

3.投标人(rén)未被列入“信用中國(guó)”網站(www.creditchina.gov.cn)“失信被執行人(rén)”或“稅收違法黑名單”，提供“信用中國(guó)”網站查詢結果網頁打印件或截圖，如相關失信記錄已失效，投标人(rén)需提供相關證明資料。

4.與參與本項目同一(yī / yì ／yí)合同項下的(de)其他(tā)投标人(rén)不(bù)得存在(zài)以(yǐ)下情形：

（1）單位負責人(rén)爲(wéi / wèi)同一(yī / yì ／yí)人(rén)；

（2）存在(zài)直接控股關系。

5.本項目不(bù)接受聯合體投标。

二、投标報價及投标文件制作：

（一(yī / yì ／yí)）投标人(rén)對本次招标的(de)報價，應根據招标範圍、服務時(shí)限等要(yào / yāo)求，報出(chū)最具競争力的(de)合理報價。

（二）投标人(rén)應綜合考慮服務本項目的(de)性質、要(yào / yāo)求、風險、成本費用、稅金、合理利潤，按照發行人(rén)民币40億元确定承銷費用，若最終發行總額不(bù)足人(rén)民币40億元，承銷費按照實際發行金額計算。

（三）招标人(rén)設定總承銷費率上(shàng)限爲(wéi / wèi)0.08%（不(bù)含），下限爲(wéi / wèi)0.0625%（含），投标人(rén)的(de)報價爲(wéi / wèi)總承銷費率。投标人(rén)對承銷費率的(de)報價高于(yú)0.08%（含）或低于(yú)0.0625%（不(bù)含）的(de)爲(wéi / wèi)無效報價。

（四）本項目所涉及的(de)金額采用的(de)币種爲(wéi / wèi)人(rén)民币，本項目采用固定承銷費率形式報價,報價單位爲(wéi / wèi)百分比（%），含稅價格。

（五）投标報價包含完成合同約定所有工作所需的(de)承銷商組織協調費、申報材料制作費用、項目團隊差旅費、承銷商包銷費用（包括支付給承銷團成員的(de)費用）、稅金（全額含稅發票）以(yǐ)及項目實施過程中其它應預見和(hé / huò)不(bù)可預見費用等完成本招标項目、達到(dào)招标人(rén)目的(de)的(de)一(yī / yì ／yí)切費用及企業利潤。本次報價不(bù)含債券受托管理費。在(zài)合同執行過程中不(bù)作任何調整，投标人(rén)不(bù)得以(yǐ)錯報、漏報、市場變化或政策變動等理由修改該費率或要(yào / yāo)求增加其它費用。

（六）投标人(rén)隻允許一(yī / yì ／yí)種報價/方案，任何有選擇報價/方案将不(bù)予接受。

（七）中标人(rén)收款時(shí)必須開具有效發票給付款方。收款方、出(chū)具發票方、合同乙方均必須與中标人(rén)名稱一(yī / yì ／yí)緻。

（八）在(zài)邀标截止時(shí)間（2024年   月   日）前完成報價并提交投标文件，投标文件應包括但不(bù)限于(yú)如下内容：

1.投标函

2.法定代表人(rén)證明書

3.法定代表人(rén)授權委托書

4.資格性文件

5.不(bù)存在(zài)對債券發行承銷業務産生重大(dà)影響的(de)相關處罰承諾書

6.拟投入本項目的(de)服務團隊介紹

7.履約進度計劃

8.報價一(yī / yì ／yí)覽表

附件爲(wéi / wèi)參考格式。

（九）投标的(de)截止時(shí)間爲(wéi / wèi)2024年05月31日下午14點30分(如有澄清變更通知的(de)以(yǐ)澄清變更通知)，超過投标截止時(shí)間後送達的(de)投标文件不(bù)予接收。

（十）投标文件的(de)數量和(hé / huò)簽署

1.投标人(rén)應編制投标文件一(yī / yì ／yí)式五份，其中正本一(yī / yì ／yí)份和(hé / huò)副本四份，投标文件的(de)副本可采用正本的(de)複印件。每套投标文件須清楚地(dì / de)标明“正本”或“副本”。若副本與正本不(bù)符，以(yǐ)正本爲(wéi / wèi)準。

2.投标人(rén)應将投标文件正本和(hé / huò)所有的(de)副本分别單獨密封包裝，并在(zài)外包裝上(shàng)清晰标明“正本”或“副本”字樣。

3.信封或外包裝上(shàng)應當注明招标項目名稱、投标人(rén)名稱、聯系人(rén)、地(dì / de)址、電話和(hé / huò)“在(zài)（招标文件中規定的(de)開标日期和(hé / huò)時(shí)點）之(zhī)前不(bù)得啓封”的(de)字樣，封口處應加蓋投标人(rén)印章。

三、開标評審

本單位将按規定，在(zài)指定人(rén)員的(de)監督下開标，并由廣州彙晟房地産開發有限公司采購小組進行評标。采購小組以(yǐ)公平、公正爲(wéi / wèi)原則，采用百分制打分法，按綜合評審要(yào / yāo)求評出(chū)投标人(rén)的(de)總得分并由高到(dào)低排序向招标人(rén)推薦中标候選人(rén)。

本項目将從中标候選人(rén)确定2家中标人(rén)爲(wéi / wèi)主承銷商，其中評分排名第一(yī / yì ／yí)的(de)中标人(rén)爲(wéi / wèi)牽頭主承銷商、簿記管理人(rén)，承銷比例爲(wéi / wèi)60%，評分排名第二的(de)中标人(rén)爲(wéi / wèi)聯席主承銷商，承銷比例爲(wéi / wèi)40%。本次招标項目承銷費率的(de)中标價格爲(wéi / wèi)2家中标人(rén)報價的(de)最低價。

投标人(rén)需承擔其編制與遞交投标文件所涉及的(de)一(yī / yì ／yí)切費用，無論投标結果如何，我司将不(bù)對上(shàng)述費用負任何責任。

四、綜合評審表

聯系人(rén)及聯系方式：陳先生020-82114452，通訊地(dì / de)址：廣州市黃埔區科學大(dà)道(dào)綠地(dì / de)智慧廣場46-48号E棟33樓

    順祝商祺！ 

附件：廣州彙晟房地産開發有限公司債券發行項目主承銷商選聘投标邀請函附件1-13.doc

廣州彙晟房地産開發有限公司

                               2024年5月8日